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柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服,反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀(滨村纯饰)因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃(山形勋饰)。另一方面,得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子,父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……