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昭和21年,复员军人广能昌三(菅原文太饰)在闹市中参与黑帮斗殴被捕,于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽(梅宫辰夫饰),并结为兄弟。经山守组组长山守义雄(金子信雄饰)保释,广能出狱并拜入其门下,成为山守之得力干将。随着市议员选举开始,山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张,两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长(名和宏饰)告终。广能再入监狱,若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间,山守组年轻干部坂井铁也(松方弘树饰)实力壮大,并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井,此举进一步激化两人的矛盾,广能更在一系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。