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1943年,汪伪政府统治下的上海,猩红热横行。国际共产主义联盟亚洲部即将在此召开大会,会议相当重要,将作出解散共产国际的决议,中国共产党也从此成为一个更加成熟和独立自主的政党,而以李士群为首的特工部“76号”不惜一切代价破坏此次会议,一场侦破与反侦破的较量也由此展开。